Durante a ocupação japonesa na China, na década de 20, Mestre Hou treina jovens chineses em sua academia de artes marciais, em Shangai, para combater a intolerável situação de abuso de poder dos estrangeiros. Agindo desta forma, Mestre Hou torna-se o principal obstáculo para os japoneses, que pretendem ampliar suas influências em Shangai. Quando Mestre Hou é assassinado, vítima de uma traição, Chen Zen (Jet Li), um jovem lutador da Academia, decide fazer justiça a qualquer preço, mesmo que isso lhe custe a vida.
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